Edelweiss Mutual Fund è la prima società di gestione patrimoniale a lanciare un fondo multi-manager di Gift City, progettato per indiani non residenti (NRI) e cittadini d’oltremare dell’India (OCIS). A differenza delle offerte convenzionali legate a un singolo gestore patrimoniale, il fondo azionario multi-manager segue un modello di architettura aperta e non è limitato ai soli schemi di Edelweiss, dando agli investitori un accesso più ampio a manager e stili comprovati.
Radhika Gupta, amministratore delegato e amministratore delegato, Edelweiss Mutual Fund, in un’interazione con Mint spiega i dettagli.
In che modo il fondo è diverso e chi può investire in questo fondo?
Questo fondo fa parte della classe di fondi limitati, con un investimento minimo di $ 150.000. Siamo molto fiduciosi su Gift City come piattaforma e questo fondo multi-manager è il primo di diversi fondi che lanceremo. Il fondo è rivolto a NRI, OCIS o chiunque cerchi di ottenere esposizione all’India.
Gift City colma un chiaro divario offrendo agli investitori un’esposizione azionaria indiana di qualità con un investimento in dollari evitando i pesanti documenti che normalmente comportano tali investimenti. Con questo fondo, invece che gli investitori aprono account con più AMC, scelgono schemi diversi e monitorano le loro esibizioni individualmente, ora ottengono una soluzione con un biglietto dell’India.
Ciò è specificamente rilevante per gli NRI che non devono affrontare più aperture di account, scartoffie o onere di riequilibrio su diversi fondi. Tutto ciò è consolidato in un fondo senza soluzione di continuità.
Attraverso questo unico fondo, gli investitori ricevono esposizione a otto diversi schemi tra le categorie Flexicap e MidCap, rendendolo una soluzione azionaria in India.
Il fondo ha un’allocazione del 60% di flexicap e del 40%. Perché questa divisione e qual è la strategia di investimento?
Volevamo fornire un’ampia esposizione alle azioni indiane e riteniamo che debbano includere berretti medi e piccoli. Queste aree offrono una più ampia diversificazione settoriale e rappresentano i motori della crescita dell’India nei prossimi 8-10 anni, abbinando settori come l’assistenza sanitaria, i mercati dei capitali e il consumo discrezionale.
I fondi Flexicap nel settore di solito si appoggiano a circa il 70% di limite di grandi dimensioni e al 30% di cappuccio medio, il che significa che gli investitori spesso finiscono per essere sottoesposti a medie e piccoli tappi. Progettando un portafoglio con il 60% di flexicap e il 40% di allocazione a metà delcap, creiamo un equilibrio: circa il 40% di esposizione a grandi capitali e il 50-60% di esposizione a medio e piccolo limite complessivo. In effetti, questo si comporta come una strategia multi-cap.
La stessa selezione del fondo segue un …
