Prima di investire in uno schema di fondi comuni di investimento, si consiglia di esaminare i suoi rendimenti passati. Proprio come in uno stock, i rendimenti passati di uno schema danno un’indicazione di come può funzionare nel prossimo futuro. Inoltre, poiché gli schemi di fondi comuni di investimento indicano rendimenti aggregati dei loro titoli costituenti, i loro rendimenti passati ottengono rilevanza proprio come i rendimenti storici dei titoli.
Qui, elenchiamo i rendimenti passati di uno schema di fondi comuni di investimento selezionato in modo casuale – Kotak Flexi Cap Fund – per dimostrare come rimanere investiti a lungo offre rendimenti eccezionali a seguito della composizione.
Kotak Flexi Cap Mutual Fund ha consegnato un rendimento del 14,14 per cento dalla sua istituzione l’11 settembre 2009. Il regime è gestito da Harsha Upadhyaya e ha un AUM di £ 53.293 crore al 31 luglio 2025, secondo i dati disponibili su kotakmf.com.
L’indice di riferimento dello schema è Nifty 500 Tri e ha una massima allocazione in questi settori: banche (22,81 per cento), software IT (7,27 per cento), prodotti chimici e petrolchimici (6,93 per cento) e aerospaziale e difesa (6,54 per cento).
Essere un FLOD CAP FLEXIil gestore dei fondi dello schema gode della completa flessibilità per determinare l’allocazione tra capitalizzazione di grandi dimensioni, limiti di limite e picco. Attualmente, il fondo ha un’esposizione del 73,77 per cento a titoli di grandi dimensioni, 18,7 per cento a Mid CAPS, 5,32 per cento a piccoli limiti e 2,21 per cento ad altri.
Per quanto riguarda il ritorni passati sono preoccupati, il fondo ha fornito il 4,53 per cento negli ultimi un anno, il 17,04 per cento annuo negli ultimi tre anni, il 19,70 per cento all’anno negli ultimi cinque anni e il 14,14 per cento dal suo lancio nel 2009.
Come mostra il tavolo sopra, se qualcuno avesse investito £ 1 lakh un anno fa, l’investimento sarebbe cresciuto a £ 1,04 lakh. Tra tre anni, l’investimento si sarebbe gonfiato a £ 1,60 lakh. In cinque anni, l’investimento sarebbe cresciuto a £ 2,45 lakh.
Infine, se qualcuno avesse avuto la fortuna di investire proprio al lancio di questo Flexi Cap Mutual Fund, l’investimento sarebbe aumentato a £ 8,19 lakh, secondo le informazioni sul sito web di Kotak Mahindra Mutual Fund.
Nota: questa storia è solo a scopo informativo. Si prega di parlare con un consulente per gli investimenti registrato SEBI prima di prendere qualsiasi decisione relativa agli investimenti.
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