Virgin Australia ha dato il via al suo ritorno allo sharemarket australiano dopo un’assenza di oltre quattro anni, con i banchieri che offrono azioni della compagnia aerea agli investitori a $ 2,90 ciascuno per la sua tanto attesa re-elenco sull’ASX.
Il proprietario del private equity Bain Capital venderà circa il 30 % del più grande rivale di Qantas Airways, prevedendo di raccogliere $ 685 milioni tramite l’offerta pubblica iniziale. Il prezzo di $ 2,90 per il titolo rappresenta un multiplo di sette volte gli utili previsti della compagnia aerea in questo esercizio finanziario, ha dichiarato la società in campo agli investitori di Sharemarket.
L’IPO di Virgin Australia è pronta a decollare. Credit: Bloomberg
Fonti di mercato hanno affermato che i principali gestori dell’offerta – Goldman Sachs, UBS e Barrenjoey – credevano che la domanda da parte degli investitori di ancoraggio nazionale e globale fosse “ben oltre le dimensioni dell’offerta prima dell’apertura della bookbuild”.
L’IPO rappresenta il culmine di anni in attesa dell’elenco della compagnia aerea. Bain Capital ha acquistato il vettore in difficoltà nel 2020, togliendolo dallo sharemarket Dopo essere stato messo in amministrazione, di fronte a costi impennati e l’impatto dell’arresto Covid-19 sui viaggi.
Caricamento
A ottobre, Bain ha venduto il 25 % delle vie aeree vergini a Qatar. Sotto il loro accordo, Virgin inizierà a offrire voli internazionali ampliati usando aerei e equipaggi del Qatar per volare dalle capitali a Doha alla fine di questo mese.
L’IPO dovrebbe ridurre la quota del 70,2 per cento di Bain in Virgin al 40 %. Il Qatar possiederà il 23,4 per cento, la direzione della compagnia aerea possiederà il 6,4 per cento e il restante 30,2 per cento sarà di proprietà dei nuovi investitori di Sharemarket.
I gestori di fondi hanno tempo fino a giovedì pomeriggio per fare le loro offerte per le azioni, mentre le offerte dei broker per gli investitori al dettaglio saranno previsti entro venerdì mattina.
Le azioni di Virgin dovrebbero iniziare a negoziare sull’ASX il 26 giugno ai sensi della proposta Ticker VGN.
